近日，手機巨頭接連傳出砍單的消息。據媒體報道，蘋果計劃將新款iPhone產量至少削減300萬部，全年手機產量目標下調至8700萬部;三星電子規劃2023年智能手機生產目標約2.9億部，同比下降13%。
11月10日，多位接受《證券日報》記者采訪的國產手機廠商負責人均表示，在市場需求低迷之下，庫存水平較高是行業共同面臨的問題，今年企業一直根據市場情況對出貨量目標及預算進行動態調整，預計今年11月份受促銷季影響出貨量環比有所提升，但第四季度削減訂單現象還將持續，同比減少或在10%以上，全年整體收縮約兩成，明年相對保持謹慎態度。
“近一個月，手機廠商庫存量有所減少，但這是短期現象。目前手機廠商砍單帶來的影響在供應鏈持續傳遞，部分手機模組廠已出現停工。”一位手機供應鏈人士告訴記者。
手機廠商持續減少訂單
天風國際分析師郭明錤對外表示，蘋果供應鏈企業富士康已經提前兩個月降低產能，預計占到全年總產能的10%。鑒于目前銷量遠不及預期，現在蘋果再一次要求和碩、立訊精密兩家代工廠，削減iPhone14/Plus產能，改為生產Pro系列。
另據媒體報道，三星電子也規劃2023年智能手機生產目標約2.9億部，同比降幅達13%。對此，蘋果中國內部人士對《證券日報》記者表示，今年市場復雜多變，一直有對出貨量的調整計劃。而三星中國相關負責人則稱，“公司確實在今年前三季度對訂單進行了調整，四季度以來降庫存成效逐步顯現。”
雖然近年來手機中高端市場需求有上升趨勢，但在全球性的消費電子需求衰退背景下，原本在這一市場占據霸主地位的蘋果、三星等手機巨頭也未能幸免，“機海”戰術難以持續奏效，整體利潤、市場銷量均無法維持高位。
今年以來，國內手機廠商也在持續減少訂單。據知情人士透露，vivo和OPPO均將二、三季度的訂單減少約20%，小米也將全年的目標從2億部降低到1.6億部-1.8億部。“由于需求持續減少，手機價格在今年二、三季度出現大幅下降，第四季度手機廠商的備貨量及訂單量同比去年整體下降10%以上，全年收縮幅度約為20%。”一位國產手機廠商負責人稱。
“今年手機市場出現旺季不旺的趨勢。手機廠商庫存均處于高位，砍單、去庫存現象將在全年持續，預計全年訂單量整體縮減約兩成。不過，市場也在醞釀新機，目前國產手機廠商正在向智能硬件產業鏈延伸，并積極爭取在2023年向海外擴張。”咨詢機構納弗斯分析師李懷斌對《證券日報》記者表示。
供應鏈企業忙跨界
目前，庫存高企而難以實現快速“降溫”，是手機廠商的最大困擾。
從手機上市公司財報來看，截至2022年上半年，傳音控股的存貨達到95.98億元，同比增加26.64%;小米集團的存貨為601億元，其中制成品庫存324.9億元，同比增長35.7%;酷派集團的庫存從去年同期的7122.6萬港元增至9732萬港元。
工信部高質量發展高層次咨詢專家項立剛接受《證券日報》記者采訪時表示，“庫存高企是手機企業面臨的重要問題，廠商大多將其歸咎于供應鏈問題，但本質上還是市場需求退潮。在營業收入規模同比持平或降低的前提之下，若企業不能有效地實施庫存管理，將導致原材料積壓及商品價格大幅下跌、存貨指標大幅上升，存在存貨跌價風險。”
“手機廠商的庫存依舊居高不下，與新機整體創新不及預期也有關，隨著第四季度，廠商在‘雙11’等新一輪促銷下持續去庫存，同時明年初啟動新機備貨，我們預計2023年第一季度手機市場庫存高企現象有望初步緩解，第二季度市場需求出現小幅回升，國內渠道庫存接近正常水平。”海通證券科技行業資深分析師李軒對記者稱。
值得注意的是，隨著手機廠商們的砍單潮襲來，手機顯示驅動、面板、芯片在內的電子元器件等產業鏈細分領域均面臨高庫存、價格走低等現象，相關企業的業績均受到影響。根據群智咨詢報告，2022年第四季度，顯示驅動芯片價格將跌至2021年初水平。芯片巨頭聯發科砍單20%;臺積電關閉部分EUV光刻機減少產量;SK海力士和美光為應對庫存問題正節約資本開支。
不過，在手機產業鏈中，上市公司布局及跨界新興領域的動作也逐步顯現。舜宇光學科技近日發布公告稱，今年10月份手機鏡頭模組出貨量1.00314億件，同比下降12.8%，但車載鏡頭出貨量同比增長50.5%，主要是受市場需求變化影響;精研科技對外表示，目前折疊屏手機轉軸項目已經取得量產訂單;維信諾今年三季度手機OLED面板領域的出貨量為1000萬片，市場份額占比7.3%，公司稱與榮耀、小米、OPPO等多家品牌客戶保持密切供貨關系。
資深產業經濟觀察家、智帆海岸營銷策劃機構首席顧問梁振鵬表示，“目前，整機、芯片、面板企業均在縮減產能，這是在行業寒冬中度過危機的方式之一。同時，加強庫存管理、提升市場抗風險能力，并抓住折疊屏、汽車智聯等新興產業風口，以實現差異化產品布局，跨界正在成為手機行業的新趨勢。”
