北京時(shí)間4月24日，本地出行和生活服務(wù)平臺(tái)哈啰出行在美國納斯達(dá)克遞交招股書，股票代碼尚未確定，本次IPO，瑞信、摩根士丹利及中金公司為聯(lián)席保薦人。
從哈啰出行近三年的運(yùn)營情況來看，在過去的2018、2019、2020年度，哈啰出行的營業(yè)收入分別為21.14億、48.23億、60.44億元人民幣，相應(yīng)的虧損分別為22.08億、15.05億、11.34億元人民幣，虧損收窄。從哈啰出行的交易情況來看，2020年，哈啰出行總交易金額在130億元人民幣，其中共享兩輪和順風(fēng)車兩大塊主營業(yè)務(wù)分別貢獻(xiàn)約58億元和約70億元。年度交易用戶達(dá)1.83億，總交易次數(shù)52億次，有34%的用戶使用過哈啰出行的兩種或以上服務(wù)，用戶在使用平臺(tái)一年及兩年后的平均保留率分別為64%和60%。
招股書顯示，哈啰出行的平均年度交易用戶額也在不斷提升，2017年用戶群組的平均年度交易用戶交易額為13.1元，到2020年，該數(shù)據(jù)增加至70.6元。在招股書中，哈啰出行引用iResearch的數(shù)據(jù)稱，截至2020年12月31日，哈啰出行是中國第三大本地服務(wù)平臺(tái)，也是中國最活躍的本地服務(wù)平臺(tái)。
哈啰出行也在招股書中披露了該公司存在的風(fēng)險(xiǎn)，比如，公司業(yè)務(wù)和行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、公司結(jié)構(gòu)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、在中國開展業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等。
哈啰出行在招股書中稱，哈啰出行是在一個(gè)快速發(fā)展的市場中運(yùn)作，如果這種市場不繼續(xù)增長，公司的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營結(jié)果將受到重大和不利影響。哈啰出行的本地服務(wù)，特別是共享的兩輪車服務(wù)和拼車市場，受到高度監(jiān)管，如果政府對現(xiàn)有法規(guī)采取新的法規(guī)或修訂，公司也會(huì)受到影響。此外，哈啰出行也提到，若公司未能吸引和留住用戶、在激烈的競爭中失去市場份額、沒有獲得足夠的資本來支持公司的運(yùn)營等因素也可能使哈啰出行的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和前景受到影響。
值得關(guān)注的是，招股書披露，在本次IPO前，哈啰出行的聯(lián)合創(chuàng)始人、董事和首席執(zhí)行官楊磊持股比例為10.4%，螞蟻集團(tuán)間接全資附屬公司Antfin (Hong Kong) Holding Limited持股比例為36.3%。哈啰出行于2016年9月在上海成立，2017年哈啰單車正式亮相市場，2018年哈啰助力車上線，2019年哈啰順風(fēng)車上線，2020年哈啰電動(dòng)車業(yè)務(wù)上線。目前，哈啰的移動(dòng)出行服務(wù)包括兩輪共享服務(wù)和順風(fēng)車服務(wù)，新興本地服務(wù)包括哈啰電動(dòng)車以及公司與螞蟻集團(tuán)和寧德時(shí)代合資建立的小哈換電服務(wù)等。此外，哈啰出行也在特定城市開發(fā)和試點(diǎn)包括酒店預(yù)定、到店團(tuán)購、打車服務(wù)、線上廣告等服務(wù)和產(chǎn)品。
