證券時報記者 馬靜 孫翔峰 王蕊
8月22日，上證指數站上3800點，創下十年新高。投資者對投顧服務的需求也同步增強，有券商投顧業務簽約量與收入齊升。
面對市場回暖的態勢，各家券商迅速做出響應，通過投顧服務升級、新客禮包投放等多重舉措，積極開展引客、留客、活客工作。
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部分券商還注重引導新客戶結合自身風險偏好與投資預期，進行分散配置與均衡布局，以避免短期內出現追高殺跌的非理性投資行為。
對投顧服務需求增加
中金財富證券相關負責人向證券時報記者表示，這一輪行情中，權益類組合產品的簽約占比有較明顯的提升，這反映出投資者對權益市場的投資熱情及信心有顯著回暖。此外，行情修復也改善了交易休眠賬戶的情況，8月份客戶賬戶找回密碼重置業務辦理量環比大幅增加，權限類開通增長明顯。
隨著市場氛圍持續升溫，多位受訪的業內人士接受證券時報記者采訪時均提到，投資者對券商投顧服務的需求日益增強。
“從直播節目數據來看，8月觀看投顧服務節目客戶數量創近期新高。”銀河證券相關業務負責人介紹，投資者一方面較為關注當前市場行情演繹，包括市場整體估值是否合理、是否有持續入市資金、基本面能否持續改善、關鍵政策能否落地、市場主線在哪里等問題；另一方面較為關注自身賬戶持倉操作、當前行情之下的資產配置等具體問題。
記者注意到，這波股市行情恰逢“818理財節”，多家券商以投顧業務為重點行動了起來。以中郵證券為例，據相關負責人介紹，該公司近期增加了投顧展業活動，除了分支機構線上線下活動外，還針對當前行情，增加各類直播、錄播等普惠性內容，對不同類型的投資者——例如引導小白投資者、專業投資者等進行分門別類的培訓講解。
開源證券在近日推出優秀投顧產品的優惠訂購活動，還有部分投資顧問在“818理財節”前后連續十日進行盤后免費直播節目。開源證券表示，從數據來看，近期投顧業務客戶簽約數量有一定增長。記者從銀河證券處了解到，8月以來，投顧業務簽約量亦有增長。
券商多措并舉搶抓業務機遇
除了以投顧為主要抓手外，券商還從新開戶大禮包、投資者教育、產品配置等多方面入手，搶抓業務機遇。
在新開戶方面，山西證券、長江證券、華泰證券等十余家券商近日加大對新客專享權益的宣傳力度。綜合來看，這些新客大禮包多以超6%的年化收益率理財為引子，再包含AI（人工智能）診股、Level2、智能研報等產品。有券商還在宣傳圖中標注，資產達200萬元，可以解鎖快速交易通道。
在資產配置方面，證券時報記者采訪獲悉，除創新藥、算力、機器人等熱點賽道，投資者對于ETF基金、私募類產品也興趣漸增，券商代銷產品也加快了這方面的布局。華金證券上海分公司總經理他遠哲向記者介紹，根據當前市場熱點，結合投資者的風險承受能力，后續分公司會更多傾向于主推權益類和投顧類產品。
引導新用戶理性投資
在運營保障方面，券商也有所行動。比如銀河證券相關負責人提到，該公司近期在營業網點、客戶服務、運營保障、投保投教等方面加大了投入力度，安排專門力量全力保障客戶需求。
再比如中金財富，為了迎接新用戶，在APP方面進行了多項細化，包括優化界面設計、上線10+自研智能服務、推出同屏交易以支持客戶邊看行情邊下單等。
不過從整體來看，本輪行情中券商的忙碌程度仍難以與去年的“924”行情相提并論。當時，不少券商為應對激增的服務需求，紛紛采取加班加點、抽調人手等措施。但記者近日實地走訪北京的8家不同券商營業部，并未有特別繁忙的氛圍。
從市場行情來看，已到了一個新的階段，在業務介紹之外，中金財富、中航證券等券商陸續以圖文、直播等形式，開展投資者教育活動，引導新客戶基于自身風險偏好與投資預期，分散配置，均衡布局，避免短期內追高殺跌的非理性投資行為。
