5月25日消息，微盟集團對外發(fā)布公告稱，集團配售1.56億股新股，籌資約23.4億港元;同時發(fā)行3億美元零票息可換股債券。上述兩項總計將募資超過6億美元。本輪融資將用于提升微盟集團的綜合研發(fā)實力、升級營銷運營體系、為潛在戰(zhàn)略投資及并購補充資金、補充營運資金及一般公司用途等。
根據(jù)公告，微盟集團以配售方式增發(fā)共計1.56億股，相當(dāng)于已擴大后股本6.4%，每股配售價15港元，籌資最多約23.4億港元。在啟動配售計劃的同時，微盟集團發(fā)行總計3億美元的零票息可換債券，每股換股價為21港元，溢價40%，最多兌換110,914,285股新股，占現(xiàn)有已發(fā)行股本的約4.9%，將于2026年到期。
此次配售吸引了戰(zhàn)略投資者及眾多知名產(chǎn)業(yè)及長線機構(gòu)投資人的踴躍參與，配售認購高達8倍以上，可轉(zhuǎn)債認購數(shù)近5倍，反映了市場對微盟集團基本面的看好和公司未來發(fā)展的長遠信心。
微盟集團表示，鑒于當(dāng)前中國企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型正高速發(fā)展，公司計劃不斷改進和深化SaaS技術(shù)和產(chǎn)品，從而保持市場領(lǐng)先地位，同時全面優(yōu)化和完善營銷和運營體系，并為未來適時進行并購作準(zhǔn)備，此次配售也將擴大公司股東及資本基礎(chǔ)、優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，同時有助于為微盟集團的長期業(yè)務(wù)發(fā)展及擴展計劃補充資金。
另外，此次配售及可轉(zhuǎn)債發(fā)行，公司將獲得更多充足的資金進行產(chǎn)品研發(fā)、投資并購等，將進一步提升公司的整體實力和市場競爭力，將進一步推進大客化、生態(tài)化和國際化三大核心戰(zhàn)略的全面實施及TSO全鏈路營銷應(yīng)用場景的落地，在SaaS領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢有望進一步擴大。
