今日LED板塊多支個(gè)股活躍，截至收盤，聚飛光電、聯(lián)創(chuàng)光電、三安光電、艾比森漲停，聚燦光電、華燦光電、利亞德、奧拓電子等紛紛跟漲，漲幅均超5%。
消息面上，大廠、大品牌的mini LED產(chǎn)品步入量產(chǎn)前夕。7月19日，京東方官宣P0.9玻璃基mini LED直顯產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，三星將在7月29日發(fā)布首款mini LED背光電競(jìng)顯示器Odyssey Neo G9。另有消息推測(cè)，蘋果搭載mini LED顯示屏的新款MacBook Pro預(yù)計(jì)在今秋發(fā)布，而華為即將發(fā)布采用mini LED的三款智慧屏。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》梳理了兩個(gè)月以來的公開報(bào)告發(fā)現(xiàn)，眾機(jī)構(gòu)已經(jīng)提前開啟密集調(diào)研，涉及LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，進(jìn)入7月，較封測(cè)類公司，機(jī)構(gòu)似乎更加青睞上游的芯片、設(shè)備類公司以及下游的顯示終端公司。
從調(diào)研內(nèi)容來看，擴(kuò)產(chǎn)、缺貨、新型顯示產(chǎn)品成為關(guān)注重點(diǎn)，mini LED、提價(jià)更是各調(diào)研紀(jì)要中的高頻詞。
LED終端產(chǎn)品供應(yīng)商成調(diào)研熱門
LED板塊中，利亞德可謂本月機(jī)構(gòu)最愛拜訪的公司，7月至今累計(jì)迎來7次調(diào)研。該公司表示，目前整個(gè)LED行業(yè)從上游中游到下游，其市場(chǎng)需求量一直在持續(xù)大增，國內(nèi)顯示訂單量仍還延續(xù)著在去年年底11月和12月的增長(zhǎng)勢(shì)頭，屢創(chuàng)新高。
對(duì)于缺貨漲價(jià)，利亞德表示，驅(qū)動(dòng)芯片缺貨問題陸續(xù)在解決，利亞德基本可以滿足現(xiàn)有生產(chǎn)的需求，已在5月份跟上游談妥了新的供貨和結(jié)算方案以保證供貨，同時(shí)公司產(chǎn)品也做了相應(yīng)的調(diào)價(jià)。同為顯示終端廠商的洲明科技在近期調(diào)研中表示，公司目前處于滿產(chǎn)水平，董事長(zhǎng)親自帶隊(duì)與上游廠商洽談長(zhǎng)期合作的同時(shí)，公司多次針對(duì)不同系列產(chǎn)品進(jìn)行了適當(dāng)?shù)膬r(jià)格調(diào)整。
兩公司目前均在積極推進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代。利亞德的micro LED產(chǎn)品自去年開始量產(chǎn)，利晶工廠5月底擴(kuò)產(chǎn)到800KK/月的產(chǎn)能。洲明科技表示未來將重點(diǎn)布局mini LED產(chǎn)能，大亞灣二期投產(chǎn)后將滿足未來3年的產(chǎn)能需求。
上游芯片、設(shè)備環(huán)節(jié)同樣受關(guān)注
聚飛光電、聚燦光電均為L(zhǎng)ED芯片生產(chǎn)商，昨日(19日)接受調(diào)研的A股公司中，聚燦光電、聚飛光電均在其中，7月至今，聚飛光電接受1次機(jī)構(gòu)調(diào)研，聚燦光電已接受了3次機(jī)構(gòu)調(diào)研。
聚燦光電表示，公司今年的產(chǎn)能利用率一直維持在高位，訂單飽和，滿產(chǎn)滿銷，交貨有序。公司產(chǎn)品平均銷售價(jià)格穩(wěn)步提升的同時(shí)，也安排了有序擴(kuò)產(chǎn)，未來2-3年，公司將保持持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的態(tài)勢(shì)。
聚飛光電的mini產(chǎn)品去年開始就已經(jīng)批量供貨，當(dāng)前供貨量較大的mini背光產(chǎn)品是用于電視的背光源，mini直顯現(xiàn)在市場(chǎng)接受程度也越來越高。公司高管表示，對(duì)今年mini LED產(chǎn)品總體偏向較樂觀。
值得注意的是，LED設(shè)備也是機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)挖掘方向之一。國內(nèi)LED固晶機(jī)龍頭新益昌7月13日-15日接受了30家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，該公司將未來主要增長(zhǎng)點(diǎn)寄于mini LED和半導(dǎo)體板塊。據(jù)其介紹，傳統(tǒng)LED雙頭固晶機(jī)，單價(jià)16萬元左右，毛利率30%多，mini LED六聯(lián)體固晶機(jī)單價(jià)100萬元左右，毛利率60%多。
新益昌預(yù)計(jì)，今年mini LED固晶機(jī)和半導(dǎo)體固晶機(jī)的銷售各有2億左右。未來隨著客戶從小間距LED不斷轉(zhuǎn)入mini LED，半導(dǎo)體方面也陸續(xù)推出除固晶機(jī)以外的其他設(shè)備，預(yù)計(jì)未來3-5年內(nèi)都有望保持30%到50%的增長(zhǎng)。
